Нижний Новгород, лихие девяностые. Двое мелких бандитов, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание шефа — доставить химика, мастера по изготовлению белого порошка — оборачивается провалом. Однако Михалыч, вопреки ожиданиям, дает подчиненным шанс искупить вину.
Новое поручение кажется простым: посетить указанную контору и произвести обмен — чемодан с деньгами на чемодан с наркотиками. Но на выходе героев уже поджидает засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан, подстрекаемые местным «оборотнем в погонах», готовятся кинуть банду Михалыча, устроив жестокую разборку.
