1927 год. Транссибирский экспресс мчится сквозь бескрайние просторы России, перевозя в своих стальных недрах секретные документы, способные перекроить судьбы СССР и Китая. В роскошных вагонах под маской обычных пассажиров скрываются агенты иностранных разведок и отпетые головорезы, готовые на убийство ради заветных бумаг. Судьба сталкивает молодого красноармейца и бывшего царского агента — двух непримиримых противников, вынужденных стать временными союзниками.
Им предстоит отбросить идеологические разногласия и объединить опыт и навыки, чтобы выявить общего врага. За каждым поворотом коридора, за каждой дверью купе их поджидает смертельная опасность. В дыму папирос и звоне хрусталя разворачивается тонкая шпионская игра, где ставкой становится будущее двух великих держав.