Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его последнюю пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а из Союза литераторов его исключают. В этот тяжёлый период он знакомится с Маргаритой — женщиной, чья красота скрывает глубокую несчастливую семейную жизнь. Их встреча становится началом нового романа, который драматург начинает писать, вдохновляясь людьми из своего круга.
Среди персонажей романа появляется загадочный Воланд, чей образ списан с иностранного знакомого автора. Этот мистический герой привносит в повествование элементы тайны и фатальной предопределённости, отражая сложные взаимоотношения и судьбы реальных людей, окружавших драматурга в те непростые времена.
