Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами пропавшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о той самой роковой вечеринке в пустыне, словно мираж, ускользающий при приближении. Пыльные дороги ведут их всё дальше на юг, к таинственной границе, где по легендам должен состояться тот самый рейв.
С каждым километром миф становится реальнее — в придорожных кафе шепчутся о последней великой вечеринке у мавританской границы, куда стекаются искатели приключений со всей Северной Африки. Для Луиса это уже не просто слухи, а единственная ниточка, способная привести к дочери в этом бескрайнем океане песков и загадок.