В Японии 1870-х годов разворачивается драматический поворот истории. Американский военный офицер капитан Нейтон Альгрен получает необычное назначение — император Японии лично приглашает его для обучения первой современной армии страны. В дымчатых долинах и у подножия заснеженных гор начинается формирование новых военных сил, призванных защищать интересы обновляющейся империи.
Императорская власть видит в самураях пережиток прошлого, препятствие на пути к модернизации. Древние кланы воинов, веками хранившие традиции бусидо, теперь объявлены вне закона. В воздухе витает напряжение надвигающегося конфликта между старыми ценностями и новым курсом прозападного правительства, готового на всё ради будущего Японии.
