Пятигорск, предрассветный час у подножия Машука, 15 июля 1841 года. Ещё недавно Лермонтов и Мартынов делили дружеские беседы, а сегодня их разделяет пропасть вражды. До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не верит в возможность трагедии.
Окружающие воспринимают предстоящую дуэль как очередную светскую ссору, не подозревая, что стрелки часов отсчитывают последние мгновения жизни гения. Даже самые близкие люди Лермонтова не видят в надвигающемся поединке ничего, кроме пустой формальности, не предчувствуя грядущей катастрофы.